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“十三五”中國氟化工行業的內憂外患
生意社10月28日訊

缅甸锦福国际  氟化工行業是化工產業的重要分支,是發展高端制造業、環保、新能源、新材料等其他戰略新興產業的重要輔助材料。我國氟化工行業“十三五”規劃確立了行業目標:“十三五”是我國氟化工行業轉型升級的沖刺階段,全行業將增強自主創新能力,提升行業整體技術水平,發展高端產品,延伸產業鏈條,力爭到2020年成為產業結構更加合理、發展后勁和風險應對能力大幅增強的氟化工強國。但我國氟化工行業整體格局延續疲軟走勢,供大于求現象依然嚴重。同時,外部需求整體也在縮減,可見,內外市場低迷的背景下,中國氟化工行業仍難言樂觀。

  內憂

  我國氟化工市場的內憂主要表現為產能過剩、缺乏創新、法律法規抑制三個方面:

  1產能過剩

  中國經濟進入轉型升級發展階段,氟化工行業自2012年以來整體持續低迷運行。盡管產能過剩狀況未達到鋼鐵、水泥等過剩的情況,但仍處在過剩的行列,產能利用率偏低,特別是制冷劑產品HCFCs和HFCs系列。

  2008年和2012年是HCFCs類產品的轉折關鍵。2008年的產能利用率下降源于當年經濟危機的影響,隨著經濟的回暖,產能利用率出現上行趨勢,但是行業整體的產能也出現增長,2011年以后,前期停工企業恢復生產和新的產能投產,市場需求卻在減少,因此行業的產能利用率下降,供給過剩現象也愈加明顯,價格下滑也就表現明顯。

  2缺乏創新

  我國的氟化工行業雖然取得了一定的發展,但是行業創新差。

  在低DWP值制冷劑的研發方面,遠落后于國外跨國公司,核心專利均為國外公司掌握,已對我國下一代制冷劑的開發和應用帶來嚴重的制約。盡管國際產能向中國轉移,國內企業與跨國公司的合作機會和項目增多。但是跨國公司利用技術和市場優勢,對合作方設置不合理條件,并壟斷市場,中國企業僅僅是處于代工的地位。

  在氟化工精細產品的研發方面,我國企業的研發多集中于中間體產品的研發和生產,這類產品的價值較終端產品偏低,特別是含氟醫藥、含氟農藥的研發和生產。我國的氟化工精細品生產企業多集中于前端原料的生產,市場價格就會受制于采購企業。而且一旦產品的利潤可觀,同樣會吸引熱錢的投入,最終造成產品產能的過剩。如:六氟磷酸鋰。

  3法律法規

  隨著我國政府對于環保的重視,關于化工行業能耗和污染的法律法規越來越嚴格,同時氟化工行業十三五規劃的提出,一般來看,規劃會給相關行業帶來利好,但是規劃對于發展方向的提出也有可能帶來行業過度集中于某一類產品的研發,而這類產品在初期利潤豐厚,這就會吸引更多的企業加入,還會造成該類產品產能的過剩,造成產能的浪費。另外,我國政府做出的對外承諾,需要削減一些氟化工產品使用量和生產力(如R12、R141B等),這會影響生產企業的排產和使用企業的生產,政府為此要對這些企業進行經濟補償,從而造成政府支出增加,這一舉措加大了政府財政壓力,因此,政府選擇下調補貼額度,相關減停產企業的運行就會受到一定程度的影響。再者,盡管我國已經成為HCFCs、HFCs生產、消費和出口的最大國家,但在國際上有關HCFCs、HFCs淘汰政策討論研究和制定的環節,極少出現中國相關企業的聲音,表達我國氟化工行業的關切和利益訴求,基本是處于被動應對的局面。

  外患

  我國氟化工市場的外患表現在需求縮減、貿易保護兩方面:

  1需求縮減

  近年來,世界經濟增速放緩,部分國家經濟持續低迷,同時受《關于消耗臭氧層的蒙特利爾議定書》的影響,191個發達國家和發展中國家簽訂了該協議,并且逐步淘汰了消耗臭氧化學物質,HCFCs和HFCs的需求開始下降。2015年,在《蒙特利爾議定書》下召開了一系列的會議討論HFCs管理修正提案,最終在2015年11月迪拜召開的第27次締約方會議上達成“迪拜路徑”,即在2016年將召開一系列的OEWG會議和特別締約方會議以促進實現在議定書下達成關于HFCs管理的修正案。

  北美、歐盟、印度和小島國都在2016年至2019年都在一定程度上削減了HCFCs和HFCs的用量。而我國作為這類產品的最大供給國,這一政策的執行必然會影響到我國的生產企業的開工率。而且歐盟還出臺專門的法規,削減含氟氣體的用量,這又進一步加大了我國企業的生產壓力。同時,美國也正全力推進將HFCs納入《蒙特利爾議定書》進行管控,并致力于本屆奧巴馬政府任期結束前推動達成關于削減HFCs的《蒙特利爾議定書》修正案,以形成政治成果。

  雖然全球各國對HFCs削減的具體行動計劃和最終目標仍存在一些實質性分歧,但國際社會就HFCs削減已形成基本共識,修正案談判正穩步向前推進,在不遠的將來HFCs逐步削減將不可避免。未來,含氟制冷劑的市場需求只會越來越小。

  2貿易保護

  由于世界經濟整體延續低迷,氟化工市場的需求在縮減,我國的氟化工產品出口已經沖擊到一些發達國家的市場,特別是在歐美市場方面,部分地區的企業要求當地政府發出反傾銷反補貼調查,一旦雙反調查成立,我國企業的稅負增加就會沖抵到價格優勢。進而影響到國內企業的生產運行。

  市場展望

  雖然十三五氟化工行業規劃給我國的氟化工行業帶來方向的指引,但是實際執行過程會有一定的難度,行業的內憂外患仍會延續,特別是在經濟整體低迷、行業缺乏創新、產業結構失衡等的背景下,行業的整體景氣度將維持低谷,細分市場會呈現差異化運行的態勢。

  (文章來源:大數據研究院)

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